Året är 1942. Hitlers krigsmaskin verkar vara ostoppbar. Tyskarna invaderar Sovjet och allt hopp tycks vara ute. De allierade ser ingen annan utväg än att ingå förbund med Sovjet och stödja dem med vapen. En konvoj med 35 fraktskepp till bredden fylld med krigsmateriel inleder en farlig resa från Norge till Murmansk och Arkhangelsk, med brittiskt flygunderstöd. De möter starkt motstånd såväl från ovan, som på havets yta och även underifrån. Och just som det ser som värst ut för konvojens besättning, varav de flesta är civilister, meddelas att deras flygunderstöd nu kommer att dras tillbaka…