Klassisk musik framförd av The Philadelphia Orchestra, under ledning av dirigenten Leopold Stokowski, ger ljud till de fantastiska bilderna. I vad som var Disneys tredje animerade långfilm möter vi dansande svampar, förtrollande älvor, mörka demoner och Musse Pigg som trollkarlens lärling - förutom många andra, oförglömliga episoder.